Auch junge Menschen benötigen Versicherungen. Doch sind für sie oft andere Argumente und Beispiele ausschlaggebend als bei älteren Kunden. Wir entwickelten ein Beratungstool das vom Berater sowohl als Beratungs- als auch als Protokolltool eingesetzt werden kann. Der Berater ist so in der Lage flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und nahtlos Wünsche und Anmerkungen zu protokollieren.

Ein Flyer vermittelt alle Basisinformationen zum Thema Versicherung – für u26er klar und verständlich formuliert. Er liegt jeder Beratungsmappe bei. Alternativ einfach beim Dispenser, z. B. in Generalagenturen, zugreifen.

Schritt #1 für die Konzeption: Versicherungsberaterbrille aufsetzen. Durch ihre Gläser wird erst deutlich, wie dualistisch so ein Beratungsgespräch hinsichtlich seiner Organisation vonstatten geht. Wir haben die Brille aufbehalten und ein Hybrid-Tool entwickelt, welches erlaubt, inhaltlich aber auch optisch nahtlos zwischen der Präsentation von Informationen, der Erfassung von Daten und weiter zur Angebotserstellung zu wechseln.

In der ersten Lebenshälfte will man lieber das Heute geniessen, statt sich gross um das Morgen zu sorgen. Darum kann man sich mit dem Vorsorgerechner der Mobiliar in der Kaffeepause ganz nebenbei über die Prognosen und Möglichkeiten für den eigenen Ruhestand informieren. vorsorge.mobiliar.ch